PLANO SMART
- Para quem já busca otimizar seus resultados no mercado financeiro e deseja uma planejamento adequado aos seus objetivos de vida.
- A elaboração de um plano financeiro e ajuda na implementação irá garantir que você tenha uma vida financeira de sucesso.
Como Funciona?
Encontros periódicos com um profissional qualificado que conhece o mercado financeiro e conhece você.
Plano ideal para garantir que seu planejamento financeiro seja adequadamente cumprido.
As reuniões frequentes são para criação e monitoramento do planejamento e sua evolução, tendo sempre como prioridade os seus objetivos de vida.
Quais os Benefícios?
- Plano financeiro customizado
- Planejamento de aposentadoria
- Otimização tributaria
- Gestao e protecao pessoal e familiar
- Realização de projetos pessoais
- Atendimento personalizado
- Planejamento sucessório
- Diversificação internacional
Vantagens Extras
- Ferramentas para gestão patrimonial e orçamentária
- Plataforma de Investimentos
- Aplicativo de consolidação de investimentos
- E-book – educacao financeira e investimentos
Direitos e responsabilidades
Comprometimento na criação e no processo do planejamento.
O que não fazemos ?
Gerir ou custodiar seu patrimônio.
Decidir sobre os rumos do seu dinheiro.
